Зная, что Королева Погибель недовольна им, Нефрит решает найти слабое место Сэйлор Мун и, наконец, разделаться с ней и ее друзьями. В своем мистическом замке посредством магии он понимает, что Сэйлор Мун влюблена в Такседо Маска и решает воспользоваться этим обстоятельством.
   В это время появляется Зойсайт и издевательски интересуется у Нефрита, когда он разберётся с Воинами в матросках.
   После того, как Нефрит тонко намекает Зойсайту на то, что тот тоже ещё не нашел Серебряный Кристалл, Зойсайт предпочитает ретироваться.    На следующее утро Банни и тысячи остальных девушек ее возраста в Токио получают любовное письмо за подписью Такседо Маска и местом встречи в магазине после 6 вечера.
   Когда Банни понимает, что письмо прислали не только ей, она впадает в отчаяние, а остальные девушки воспринимают это как дурную шутку, так как не знают кто этот Такседо Маск. Рей в это время болеет и говорит Ами, ухаживающей за ней, что тоже никуда не пойдет.    Мотоки и Мамору находятся в игровом центре, где Мотоки работает. Мамору в задумчивости пытается вытащить из игрового автомата фигурку, очень похожую на Такседо Маска, что ему никак не удается. Мотоки рассказывает ему, что многие девочки города получили любовные письма от таинственного Такседо Маска. Мамору в раздумьях: кто же такой этот Такседо Маск.
   Бесшумно открываются двери, и появляется печальная Банни с Луной. Плечи ее опущены, глаза потухли.
   -Привет, Банни! - приветствуют ее Мотоки и Мамору.
   -Ах... - вздыхает горестная Банни.
   Ребята удивленно переглядываются:
   - Что с тобой? У тебя все в порядке?
   Банни опять тяжело вздыхает.
   Мамору не выдерживает:
   - А! Я, кажется, знаю: всем девочкам пришли письма от Такседо Маска, а тебе нет?
   Тут Банни наконец-то прорывает:
   - Нет. Он мне тоже написал, Но как он мог!? Зачем он написал всем остальным, он ведь любит меня?!!! ...и начинает рыдать.
   Мотоки и Мамору уже не рады, что спросили.    Подруга Банни Нару тоже взволнована. Она надеется, что это письмо от Сент Джойна (под этим именем Нефрит появляется на земле). С той их встречи у теннисного корта, она не может его забыть.
   Нару находит Сент Джойна и спрашивает, не он ли тот самый Такседо Маск. Нефрит подозревает, что она и есть Сэйлор Мун и говорит ей комплимент, добавляя, что, мол, до встречи вечером, что окончательно убеждает влюбленную девушку во мнении, что Сент Джойн и есть тот самый Такседо Маск, который написал это письмо.    Вечером Нару приходит в пустынный магазин. Там ее уже поджидает одетый в одежду Такседо Маск Нефрит. Он нападает на Нару, требуя, чтобы она показала свое истинное лицо, перевоплотившись в Сэйлор Мун. Затем, поняв, что видимо, ошибся, но, зарегистрировав в Нару большое количество энергии, начинает ее отбирать.
   Тем временем эту сцену замечает Банни, которая тоже пришла на встречу с Такседо Маском. Она перевоплощается в Сэйлор Мун.
   Неподалеку Мамору идет по улице и вдруг вокруг него образуется мерцание, он хватается за стену со стоном: „О! Моя голова!” и неожиданно перевоплощается в Такседо Маска!!!
   Сэйлор Мун нападает на Нефрита.
   - Как ты узнала, что я не Такседо Маск? - спрашивает Нефрит Сэйлор Мун.
   - Любящее сердце нельзя обмануть, - гордо отвечает ему та.
   В ответ Нефрит создает Звездного Льва и натравливает его на Сэйлор Мун.
   В это время в магазине появляется настоящий Такседо Маск.
   - Я не позволю тебе Нефрит использовать моё имя для своих грязных дел. Я разберусь с тобой, - говорит Такседо, - Сэйлор Мун, уходи отсюда.
   В ответ Нефрит лишь смеётся и выпускает на них Льва.
   Пытаясь спастись ото Льва, Сэйлор Мун и Такседо Маск забегают в лифт. Нефрит сообщает им, что так он и планировал: заманить их в лифт, поднять на самый высокий этаж и на большой скорости сбросить их вниз, чтобы они разбились. Лифт начинает подниматься на верхний этаж. Такседо Маск лихорадочно думает, что делать, а Банни с удивлением замечает:
   - Мы скоро разобьемся, а я могу думать только о Такседо.
   Тем временем Такседо Маск открывает люк лифта, и они успевают зависнуть на краю шахты. Лифт тем временем уже бешено мчится вниз и ударяется о землю. Раздается страшный грохот. Нефрит, довольный собой, думая, что уничтожил, наконец, двух своих главных врагов, удаляется.    Сэйлор Мун держится за висящего Такседо Маска и задает глупые вопросы:
   - Скажи, ты Мотоки, да? А какое у тебя хобби? Что ты обычно делаешь в свободное время? Почему ты мне помогаешь?
   На этот вопрос Такседо Маск решает ответить:
   - Я не знаю точно, Сэйлор Мун, но у меня такое чувство, что я знаю тебя очень давно и должен защищать тебя.
   Сэйлор Мун вдруг тоже замирает:
   - Да. У меня тоже есть чувство, что мы знакомы очень давно.
   Когда руки Такседо совсем ослабевают и вот-вот они упадут вниз, на помощь приходят Сэйлор Меркури и Сэйлор Марс.
   Они помогают им выбраться наверх, где между Банни и Рей сразу завязывается спор по поводу Такседо.
   В это время Ами пытается убедить их отвезти Нару в больницу.
   - До встречи, - говорит Такседо Маск и внезапно прыгает с крыши здания.
   -Такседо Маск! - Сэйлор Мун и Сэйлор Марс бросаются в ту сторону, куда он спрыгнул, но его уже нигде не видно.
   Такседо Маск, незамеченный Воинами, стоит на карнизе этажом ниже и шепчет:
   - Я всегда рядом с вами, девчонки!    Царство Королевы Погибель. Уже известно, что Нефрит не уничтожил Сэйлор Мун. Зойсайт предлагает убить Нефрита, но королева Погибель, довольная таким большим количеством энергии, собранной у Нару, оставляет его живым.
   Неожиданно королева вспоминает, что не только Нефрит не выполнил своё обещание. Она интересуется у Зойсайта, как идут дела с Серебряным Кристаллом. Это тут же заставляет его замолчать и в спешке исчезнуть.    Дом в лесу. Нефрит анализирует неожиданное поведение Нару.
   - Эта глупая девчонка влюбилась в Сент Джойна. Какая глупость!
   Раздается его презрительный смех.