Королева Погибель торопит Зойсайта и Кунсайта с поиском оставшихся пяти Радужных Кристаллов, чтобы потом отнять у Такседо кристалл, который ему удалось заполучить в прошлой битве, отобрав его у Зойсайта, и наконец возродить Священный Серебряный Кристалл.    Ами беззаботно идет по улице и проходит мимо стройки. Внезапно ее окликают сзади:
   - Мисс Ами!
   Она оборачивается и видит мальчика, который лишь недавно учится в ее классе.
   - Привет, Рио! - приветствует она его.
   Внезапно высоко над головой срывается железная балка, падает вниз…она разносит палатку буквально в трех метрах от Ами. То есть, если бы Рио не остановил ее своим приветствием, то эта балка упала бы прямо на нее! Ошарашенная таким открытием, Ами поворачивается к Рио, но тот уже исчезает.    Банни и Мако смотрят на вывешенные результаты экзаменов и скорбят на плече друг у друга: отметки их не блещут.
   Просматривая весь перечень отметок, они вдруг замечают, что в этот раз Ами заняла лишь второе место. А на первом какой-то парень по имени Рио, о котором они ничего не слышали.
   Они подходят за расспросами к Ами. Она объясняет, что Рио это парень, котрый учится в её классе и только недавно был переведен из другой школы, и говорит, что его победа это повод для неё заниматься еще больше.
   Банни и Мако боятся себе такое даже представить…    На перемене Банни замечает одиноко стоящего Рио, с нежностью рассматривающего фотографию Ами в статье про нее, где говорится, что она была признана лучшей ученицей Японии. Банни догадывается, что Рио влюблен в Ами и решает им помочь.
   Банни уговаривает Рио встретиться с ней после занятий для того, чтобы поговорить об Ами. Когда она уже уходит Рио вдруг предупреждает девочку, о том, что ей сегодня следует опасаться воды.
   - Что-о-о? - непонимающе уставляется на него Банни и тут же уборщик нечаянно окатывает ее водой из ведра. Банни приходит в страшную ярость.    Рэй и Мамору гуляют по улице. Рэй крепко держится за Мамору и выглядит страшно довольной. Но она замечает, что Мамору очень рассеян последнее время. И не мудрено: он, не переставая думает о своем открытии: что он Такседо Маск и что это только начало его открытий о себе самом.    В кафе, мимо которого они проходят, сидят Рио и Банни с Луной. Луна занята тем, что пытается понять, почему Лунная Палочка реагирует на Рио, а Банни дарит Рио фотографию Ами и требует, чтобы тот рассказал Ами о своих чувствах. Тот говорит, что давно решил, что если ему удастся получить балл выше чем у Ами, то он все ей расскажет.
   Они расстаются довольные друг другом. Только Луна зря пытается заставить Банни задуматься о странной реакции Лунной Палочки на этого мальчика.    Зойсайт нападает на Рио. Тот спрашивает:
   - Так ты и есть Зойсайт?
   - Откуда ты знаешь мое имя? - ошарашен злодей.
   - Я с детства одарен способностью предвидеть будущее, и с каждым днем эта способность все растет. Я смог заглянуть в свое будущее, будущее, которое меня не интересует. Я знаю, зачем ты здесь, демон! Я лучше умру, чем стану таким как ты!
   - Так даже лучше не придется тебе ничего объяснять, - ухмыляется Зойсайт и нападает на Рио.
   Ему мешают Сэйлор Мун и Сэйлор Меркури. Сэйлор Мун остается разбираться с Зойсайтом, который вскоре ретируется, а Сэйлор Меркури пытается отвести Рио в безопасное место.
   Ами устраивает его на скамейку около пруда, где он окончательно теряет сознание, и прикладывает к его голове мокрый платок. Когда Рио приходит в себя он тут же называет Меркури именем Ами.
   Та в ужасе и пытается убедить Рио, что он её с кем-то перепутал. Тогда Рио ей говорит:
   - Хорошо, если ты не хочешь, чтобы я называл тебя так - я не буду. Ты мне очень дорога, но я могу заглядывать в будущее и знаю, что нападу на тебя. Прошу тебя, когда я превращусь в монстра, убей меня.
   - Нет, - протестует Меркури, - каждый может изменить свою судьбу!
   И тут на них нападает Зойсайт.
   - Посмотрим, как ты будешь относится к этому мальчишке, когда увидишь его подлинное обличье! Восстань Бамбуковый демон и убей эту девчонку! - кричит Зойсайт.
   Рио превращается в демона, но вместо того, чтобы напасть на Меркури, он бросается на Зойсайта. Желтый радужный кристалл оказывается в руках Сэйлор Меркури.
   Зойсайт очень обозлён тем, что Демон не слушается его приказов и ещё раз окатывает его волной тьмы из Чёрного Кристалла, при этом размеры Демона увеличиваются в несколько раз. На этот раз Бамбук понимает свою задачу и нападает на Сэйлор Меркури и Сэйлор Мун. Последняя пытается излечить его с помощью Лунного Жезла, но это не удаётся, так как Демон слишком силен и с успехом противостоит Лунному Свету.
   Девочкам приходится спасаться бегством от разошедшегося не на шутку Бамбука. На их счастье появляются Сэйлор Марс и Сэйлор Юпитер и отбивают атаку Демона. Сэйлор Меркури, наконец, решает тоже напасть, чтобы немного ослепить Демона. Сэйлор Мун кидает свою Диадему, которая парализует на время Бамбука, а затем исцеляет его.

   Девочки на вокзале провожают Рио: его отцу приходится перебираться на новое место работы. Рио возвращает Ами фотографию, полученную от Банни. Он хочет, чтобы Ами вернула ему эту фотографию тогда, когда он станет не хуже её в учёбе, ведь ответы на вопросы последних тестов он просто предугадал.
   Ами дарит ему другую фотографию, и просит его возвращаться, так как будет ждать его.