Вся Земля содрогается от небывалых по частоте и силе землетрясений, ураганов и прочих стихийных бедствий. Все средства массовой информации переполнены информацией о катастрофах из разных уголков планеты. Зло наступает. Пора действовать Воинам в матросках - борцам за добро и справедливость.
   И Воины готовятся к бою. Каждый по-своему…    Банни приготовила своим домашним обед. На лицах ее родителей и брата не видно энтузиазма при виде Банниной стряпни. Банни решается первой попробовать свой бифштекс... она закрывает глаза, отправляет ложку в рот и… вдруг по ее щекам начинают струиться слезы.
   - Что с тобой? - тревожно спрашивает мама.
   - Ни-че-го, - еле выдавливает из себя Банни, - просто мясо очень острое!!!
   - Я так и думал, - сокрушается Шинго.
   Все понимают, что остались без обеда.    Девочки собираются в храме у Рэй.
   - Рэй. А ты поцеловала Ючиро на прощанье? - лукаво осведомляется Банни.
   - ЧТО??? Это еще зачем? - возмущается Рэй.
   - Ну, а вдруг с тобой что-то случится. Надо же попрощаться с любимым...
   Рэй сильно толкает Банни:
   - Какая же ты глупая! Со мной ничего не случится! И ни с кем ничего не случится!
   - Девочки! Не ссорьтесь! - просит Макото.- Ни с кем из нас ничего не случится. Давайте, во всяком случае, постараемся так сделать…
   Перед перевоплощением в Воинов девчонки решают, что займутся своими сердечными делами после битвы.    Перевоплотившись, Воины при помощи звездной телепортации попадают в точку „Д” и направляются ко входу в Темное королевство, которое находится вблизи Северного полюса. Вокруг метет снег, но девочкам, исключая Банни, не холодно, ибо они сосредоточены на поиске Ауры Зла, которая и укажет им вход в Темное Королевство.    Королева Погибель видит их продвижение, но так как Король Металлия еще не полностью овладел телом Эндимиона, то она высылает им навстречу пять демонесс, для того, чтобы они если не уничтожили, то хотя бы приостановили продвижение Воинов в матросках.
   Они ведут грязную игру с Воинами: превращаются в их возлюбленных, которые якобы без сознания висят на крестах и просят о помощи. Эта тактика срабатывает лишь отчасти, так как в такую незамысловатую ловушку попадает только Банни. Но… вынужденные ее останавливать, девочки подвергают себя смертельной опасности. Одна за другой Воины вступают в битву с ними и гибнут, перед смертью прося Сэйлор Мун не отчаиваться и продолжить путь ко входу в Темное Королевство, чтобы их смерти не были напрасными.
   Первой погибает Сэйлор Юпитер, уничтожив и себя и одну из демонесс молнией. На месте ее смерти Банни пытается отступить, отдать Серебряный Кристалл Королеве лишь бы с остальными девочками ничего не случилось, но Воины принуждают ее продолжить битву.
   Второй вышла на битву Сэйлор Меркури. Она понимет, что ее оружие годное лишь для обороны не слишком пригодится в будущем, поэтому она остается, чтобы прикрыть путь Воинов. Демонессы пытаются воздействовать на Меркури миражами, но она не поддается и тогда они решают ее просто зажарить, но Сэйлор Меркури находит слабое место на лбу у демона и успевает уничтожить одну из них ударом своего миникомпьютера. В отместку остальные все-таки уничтожают Воина.
   После смерти Ами Банни опять сильно раскисла. Она опять готова договориться с Королевой, но Демонессы чувствуют свое превосходство и снова идут в атаку. На этот раз они нападают на Сэйлор Мун, но Венера успевает оттолкнуть ее и сама попадает под атаку Демонесс. С помощью своего „Луча Полумесяца” Сэйлор Венера все таки уничтожает одну из нападающих, но за это расплачивается своей жизнью.
   Гибель Венеры окончательно выбивает Банни из колеи, но отдыхать некогда Сэйлор Марс оттаскивает упирающуюся Банни от могилы Сэйлор Венеры… Но далеко уйти им не удается ибо оставшиеся Демнессы вновь идут в атаку. На этот раз наступает очередь Рэй. Банни пытается уговорить не вступать ее в бой, обещая, что сейчас сама со всем справится, но Рэй понимает, что сила Сэйлор Мун пригодится в другом месте и выступает против оставшихся Демонесс. Но они разделились, пока одна из Демонесс сдерживает Сэйлор Марс, другая решила напасть сзади на ничего не подозревающую Сэйлор Мун. Но Марс оказалась начеку и атака сорвалась, оставив на поле боя уничтоженную Демонессу и сильно раненую Рэй. Оставшаяся в живых Демонесса решает, что все закончено и Марс уничтожена, но из последних сил та пробуждает огонь, который уносит с собой как Демонессу так и Рэй.    Сэйлор Мун остается одна в снежной пустыне и совсем падает духом из-за смерти подруг, но души Воинов утешают ее, говоря, что их смерть не должна стать бессмысленной и что они всегда будут рядом с Сэйлор Мун. Тогда немного ободренная Сэйлор Мун устремляется ко входу в Темное Королевство.