Сэйлор Мун спешит к входу в Темное королевство. Королева Погибель видит ее и силой своего колдовства переносит в свой дворец.
   Через некоторое время Сэйлор Мун приходит в себя и оглядывается. Она видит наполовину освещенную Королеву Погибель.    Та с ненавистью сообщает Сэйлор Мун, что наконец-то они встретились вновь и, чтобы Сэйлор Мун готовилась к смерти. Королева откидывает плащ. Теперь видно, что по другую сторону от неё стоит на коленях Эндимион и целует её руку.
   Сэйлор Мун вскрикивает.
   - Уничтожь эту Принцесску, Эндимион! - приказывает Погибель.
   - Мамору, нет! - в отчаянии кричит Банни.
   Она пробует использовать силу Серебряного Кристалла, чтобы исцелить Мамору, но ей это не удается: Король Металлия над ним хорошо поработал - он же почти совсем переселился в Мамору.
   Эндимион жестоко расправляется с Сэйлор Мун. Она сильно ранена и, едва не теряя сознание, вынуждена использовать против него Диадему. Та ранит Эндимиона в живот, но, видимо, не причиняет серьезного вреда.
   - Отруби принцессе голову! - требует Королева Погибель.
   Эндимион заносит над Сэйлор Мун меч. Но что это? Вдруг он слышит музыку из медальона, который когда-то подарил Серенити. Сэйлор Мун держит его на ладонях и со слезами на глазах уговаривает Мамору очнуться и вспомнить об его настоящем я.
   Королева Погибели негодует, но Эндимион, зачарованный музыкой, дотрагивается до медальона и в тот же миг волна света охватывает его. По мере очищения к Мамору возвращаются его настоящие воспоминания.
   Он вспоминает Банни-Серенити, их любовь, свое детство. Он видит себя маленьким мальчиком, каким был когда-то после аварии, в которой потерял своих родителей. Маленький Мамору с повязкой на лбу в полной растерянности сидит на больничной койке - он ничего не помнит, ему страшно. К нему подходит Банни. Она утешает его, говорит, что она рядом, что теперь все будет хорошо. Еще мгновение и вот уже испуганного мальчика сменяет Мамору с робкой улыбкой: наконец он стал единым целым - он все вспомнил!
   - Серенити, - протягивает Эндимион руки к Сэйлор Мун.
   - Мамору, - со слезами на глазах произносит Банни.
   - Ты глупец, Эндимион! - кричит Королева Погибель, - у тебя могло быть все, если бы ты женился на мне! А теперь умрите оба!
   Королева Погибель не может больше выносить все увеличивающуюся энергию любви. Она бросает копье в Сэйлор Мун, но теперь Эндимион уже не может позволить ничему повредить Банни, он бросает красную розу и закрывает Сэйлор Мун своим телом. Роза делает своё дело и копью разлетается на мелкие кусочки, но осколки копья вонзаются ему в спину. Красная роза, разбив копье, пронзает грудь Королевы Погибель. Ей приходится исчезнуть, так как ее тело покрывается трещинами. Она спешит к королю Металлии, чтобы попросить дать ей энергию для уничтожения этого ненавистного ей теперь Мира. Король Металлия соглашается и повелевает ей уничтожить все живые существа на этой планете.    Умирающий Мамору просит Банни:
   - Банни, уходи отсюда. Возвращайся к нормальной жизни. Найди себе хорошего парня.
   - НЕТ! Для меня не существует никого кроме тебя!!!
   Эндимион слабо улыбается и умирает.
   Сэйлор Мун наклоняется над ним для прощального поцелуя:
   - Извини... Я не поцелую тебя. Девочки умерли, так и не поцеловав своих любимых, поэтому с моей стороны это было бы нечестно... Подожди меня здесь. Я скоро вернусь...
   Луна и Артемис тем временем видят приближающуюся тьму и понимают, что, скорее всего все кончено. Луна начинает оплакивать Банни. Кошка знает, что если Банни использует силу Серебряного Кристалла, то, скорее всего, умрет так же как до этого умерла её мать Королева Серенити.    Королева Погибель ожидает Серенити для финального поединка. Она считает себя непобедимой, так как наполнена Энергией Зла Короля Металлии. Серенити в свою очередь тоже готова к битве, и хотя она потеряла всех своих друзей, но, тем не менее, она решила покончить с королевой раз и навсегда. Серенити вступает в бой с Королевой Погибель.
   Она знает, что если она воспользуется Серебряным Кристаллом, то умрет, так же как и её мать тысячу лет назад, но, тем не менее, она решается на этот отчаянный шаг, так как понимает, что это единственный путь. Они проводят поединок энергий... и веры. Королева старается сломить Серенити, утверждая, что на Земле не осталось ничего, во что можно верить.
   Серенити вспоминает своих жизнелюбивых подруг и призывает их на помощь. Их призрачные руки смыкаются вокруг ее, держащих Серебряный Кристалл, и они используют энергии своих планет, чтобы дать отпор Тёмным Силам. Объединённая Энергия всех Воинов в матросках постепенно начинает одолевать Энергию Зла. Очищающий Лунный свет поглощает Королеву Погибель, но она не приемлет очищения и происходит взрыв. По Земле прокатывается очищающий поток розового света. Этот свет осещает ледяные глыбы ставшие памятникам погибшим Воинам, умерших Мамуро и Банни, но в то же время он несёт настоящий мир Земле.    Голос Банни:
   - Я встаю каждое утро и бегу в школу. Часто я опаздываю, и наша учительница ставит меня в угол. После школы мы с моими подругами ходим поесть мороженного или поиграть в видеоигры... Конечно это мелочи, но из таких мелочей складывается человеческое счастье.
   - Надо же, - говорит Луна Артемису, - все Воины перевоплотились вновь.
   - Да, только так жаль, что они ничего не помнят о своей дружбе и любви
   - Ничего надо просто дать им возможность познакомится, и они снова подружатся как раньше.
   Пока же девочки проносятся каждая на своей „орбите”, не замечая друг друга. Ами занята учёбой. Рэй всё свободное время проводит в часовне. Минако бегает по магазинам. Мако занимается карате.
   Банни идет с Нару и выкидывает результат теста. Комок бумаги попадает на голову Мамору:
   - 30 баллов! Какая же ты ленивая! Могла бы учится и получше, - задорно говорит он Банни.
   - Это не твое дело! - негодует Банни, вырывая у него листок. - Какой противный мальчишка, - говорит она Нару, удаляясь.
   Мамору снимает темные очки и улыбается:
   - Забавная девчонка!!
   - Кто это, Банни? - спрашивает Нару. - Он такой интересный!
   - И вовсе он неинтересный, а противный! - все еще кипит Банни.
   - Ты знаешь, - лукаво замечает Нару, - а мне почему-то кажется, что вам суждено быть вместе...
   - Глупости! - фыркает Банни,- у меня теперь есть мечта: я хочу встретить парня, который был бы готов ради меня сделать что угодно, когда угодно и где угодно...,- мечтательно заключает она.